Kvartil

Kvartil®

Indexbaserad aktiv förvaltning

När enkelheten i index möter genomtänkt aktiv förvaltning

Index som bas, avgränsad aktiv risk som komplement

Kvartil är ett svenskt fondbolag som använder indexportföljer som bas och lägger på väl avgränsad, regelbaserad aktiv risk. Målet är kostnadseffektiva fonder där den aktiva risken är transparent och mätbar i förhållande till ett relevant index eller en modellportfölj.

Se våra fonder

Om oss

Förvaltningsmodell

För många investerare är ett väl valt index en tillräckligt bra lösning och därför den naturliga jämförelsepunkten. Vi tar bara aktiv risk där vi har en tydlig hypotes om att marknaden inte är effektivt prissatt och där risk och avkastning kan följas upp mot ett relevant index eller en modellportfölj. Vårt mål är att erbjuda tydliga portföljbyggstenar med hög transparens och låga avgifter.

Våra aktiva strategier är:

regelbaserade – styrda av dokumenterade beslutskriterier,
begripliga – det ska vara möjligt att förklara strategierna på ett enkelt sätt,
kostnadseffektiva – avgifter anpassade till en marknad där indexförvaltning är norm.

Läs mer om vår investeringsfilosofi →

Fonderna i korthet

Investmentbolag+ Calculus

Svensk aktiefond med fokus på investmentbolag. Fonden ger en bred, indirekt exponering mot svensk aktiemarknad via investmentbolag och använder en regelbaserad strategi för att utnyttja variationer i substansrabatter och premier.

Datum

Start

1 år

3 månader

Data som JSON

Multi Asset

Global multi asset-fond med livbolagsnära riskprofil, bred diversifiering och strikt kostnadsdisciplin. Syftet är att fånga marknadsavkastningen så effektivt som möjligt, utan taktisk marknadstiming.

Datum

Start

1 år

3 månader

Data som JSON

Nordiska Småbolag+ Faktor

Nordisk småbolagsfond med bred exponering och lönsamhetsdriven urvalsmodell. Strategin syftar till att fånga småbolagspremien genom att använda en tydligt definierad lönsamhetsfaktor, väl dokumenterad i ett stort antal akademiska studier.

Datum

Start

1 år

3 månader

Data som JSON

Våra kunder

Institutioner och professionella aktörer

Vi samarbetar med försäkringsbolag, stiftelser, family offices och private banking-organisationer. Strategierna är utformade för att:

vara enkla att integrera i modellportföljer och fondutbud,
vara lätta att utvärdera i investerings- och riskkommittéer,
ha en kostnadsnivå som tål jämförelse med både indexprodukter och annan systematisk förvaltning.

Läs mer om institutioner →

Välinformerade privatpersoner

Via vår egen plattform True Blue, våra partners och fondplattformar vänder vi oss också till privatpersoner och företag som:

vill ha långsiktiga, transparenta lösningar,
uppskattar indexlogik men vill komplettera med genomtänkt aktiv risk,
sätter värde på låga avgifter och tydliga villkor.

Läs mer om True Blue →

Kvartils kundlöfte

Som kund hos Kvartil får du alltid:

fonder med tydliga mandat och väl definierade exponeringar,
regelbaserad förvaltning där besluten styrs av data och systematik,
aktiv risk som är mätbar och transparent i relation till relevanta index,
prissättning som är anpassad till en marknad där indexförvaltning är norm,
kontinuitet – förvaltningen är plattforms- och processdriven, inte beroende av enskilda stjärnförvaltare.

Läs mer om Kvartil →